📌 2025년 3월 20일 추천 블로그 투자 분석 5선

 

BRILLER – 원텍: 내수와 수출이 동시에 성장하는 피부미용 대표주
💎 BRILLER는 원텍의 2024년 사업보고서를 기반으로, 올리지오 장비의 국내외 매출 성장세를 정밀 분석했습니다. 내수는 외국인 의료관광 수요 증가, 수출은 태국향 올리지오 수출 급증이 핵심 요인으로 작용하며, 4분기 수출은 전년 대비 34% 이상 성장한 폭발적인 실적을 기록했습니다. 올리지오 팁 수요가 여전히 견조하다는 점에서 향후 실적에 대한 기대감을 높입니다.
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[원텍 - 2024 사업보고서 F/U, 내수 수출 모두 성장]

 

 

체리형부 – 한화에어로스페이스: 대형 유증과 방산 투자 방향 분석
🛡️ 한화에어로스페이스의 3.6조 유상증자 이슈를 중심으로 방산·조선 업종의 흐름을 예리하게 짚었습니다. 현금흐름의 급변, 수주 증가에도 불구하고 재고 감소와 기타 유동부채 증가 등의 비정상적 흐름에 주목하며, 투자 리스크에 대한 신중한 접근이 필요하다는 점을 강조합니다. 유상증자 이후 방산 성장 전략에 대한 시장의 반응을 분석하는 데 도움이 되는 글입니다.
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한화에어로스페이스 3.6 조원 유상 증자 공시

 

exview – Hims & Hers Health: 구독형 원격의료 플랫폼의 성장성 탐색
📦 미국 상장사 HIMS는 성 건강, 피부, 정신 건강 중심의 구독형 원격의료 서비스를 제공하며, 연 70%의 매출 성장을 이어가고 있습니다. exview는 높은 PER에도 불구하고 실질적인 영업흑자와 긍정적 현금흐름이 지속되고 있다는 점을 근거로, 장기적 관점에서의 성장 모멘텀을 짚어냅니다. 비생명 의료 서비스 특화로 접근성이 높다는 점도 투자 매력으로 부각됩니다.
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[성장 기업을 찾아서] Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) : 특화된 구독형 원격 의료 플랫폼

 

알파해달 – 한라IMS: 영업레버리지 발생 가능성에 대한 고찰
⚙️ 알파해달은 한라IMS의 실적 구조를 분석하며, 조선 기자재 업종 특유의 영업레버리지가 나타날 수 있을지를 깊이 있게 탐색합니다. 수주잔고와 매출원가율, 판관비 추이를 통해 긍정적인 시그널을 포착하면서도, 중국 조선소 제재 등 외부 변수에 대한 리스크도 언급하며 균형 잡힌 시각을 제시합니다.
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한라IMS도 영업레버리지가 나올까?

 

IV Research – 지엔씨에너지: 데이터센터 중심 성장과 멀티플 리레이팅 가능성
⚡ IV Research는 비상 발전 EPC 전문기업 지엔씨에너지의 데이터센터 수요 증가에 따른 수혜 가능성에 주목합니다. 국내 시장 70% 점유율을 바탕으로 2025년 이후 수요 급증이 예상되며, 이는 밸류에이션 상향 여지를 제공할 수 있다고 분석합니다. 해외 발전소 인수 및 EPC 사업 다각화 등 장기 성장 전략도 함께 소개됩니다.
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지엔씨에너지(119850)-밸류에이션 멀티플 상향 가능성 점검

 

 

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